КМГ нацелился на 4,5 млрд м³ газа к 2030 году; газ в Европе дороже $1 200
Опубликовано · 10 мин чтения · 11 новостей
КазМунайГаз рассказал, как к 2030 году почти удвоит выпуск товарного газа — до 4,5 млрд м³ в год за счёт Рожковского, Западной Прорвы и Урихтау, а для нового ГПЗ в Жанаозене пришло первое оборудование. Минэнерго предложило ещё на полгода запретить вывоз сжиженного газа и выставило на аукцион разведочный участок Курылтай. ОПЕК+ сохранила для Казахстана 1,628 млн баррелей в сутки на декабрь, Brent перед истечением декабрьского контракта поднялся почти до $118, а газ в Европе впервые с 2022 года подорожал выше $1 200.
Главное за минуту
- 1КМГ: товарный газ — с 2,4 до 4,5 млрд м³ в год к 2030 году; три проекта дадут +2,1 млрд м³.
- 2Запрет на вывоз сжиженного газа автомобилями и поездами предлагают продлить на шесть месяцев с 14 ноября.
- 3Kursiv Research: в 2025 году ТШО добыл 39,0 млн т — 39% нефти страны; всего 99,6 млн т.
- 4ОПЕК+ на декабрь: для Казахстана без изменений, 1,628 млн баррелей в сутки.
- 5Brent — $117,6 (+0,8% за неделю); TTF — $1 192 за 1 000 м³; тенге — 453,87 за доллар.
Карта недели
Месторождения из новостей выпуска; номер — новость в списке.
Цифры недели
Декабрьский фьючерс ICE Brent, истёкший с закрытием пятничных торгов: котировка Интерфакса на 18:22 мск 30 октября; окончательную цену закрытия наши источники к выходу выпуска не опубликовали. Январский контракт, ставший ближним, стоил тогда $113,66. Пн–чт — цены закрытия.
Ближний фьючерс TTF на ICE, котировка на 22:01 мск 30 октября; с этого дня ближний — декабрьский контракт вместо ноябрьского, поэтому изменение за неделю приблизительное. Ряд — расчётные цены понедельника–четверга по данным ПРАЙМ и пятничная котировка. В Казахстане единой цены нет: Минэнерго устанавливает предельные оптовые цены на товарный газ по регионам; об их изменении на этой неделе не сообщалось.
Официальный курс Национального банка на 31 октября – 2 ноября.
Газ
КМГ к 2030 году хочет почти удвоить выпуск товарного газа — до 4,5 млрд м³ в год
29 октября КазМунайГаз сообщил, что заместитель председателя правления Асет Магауов рассказал на конференции ENERGY TRENDS: Gas & Petrochemicals в Астане: компания к 2030 году планирует увеличить производство товарного газа с 2,4 до 4,5 млрд м³ в год, а сжиженного нефтяного газа — с 1,3 до 1,5 млн тонн. Главные проекты — второй этап Рожковского в Западно-Казахстанской области, Западная Прорва в Атырауской и обустройство Центрального Урихтау в Актюбинской. После полного запуска они должны давать дополнительно около 2,1 млрд м³ товарного газа и 250 тыс. тонн сжиженного газа в год. Газ будут перерабатывать на действующих заводах рядом с месторождениями.
Почему это важно. Три проекта должны дать почти столько же товарного газа, сколько КМГ выпускает сейчас, и сделать компанию заметным поставщиком газа на внутренний рынок. Это цели компании, а не результат: стоимость и сроки по каждому проекту не названы.
«3 проекта» — прибавка от Рожковского, Западной Прорвы и Урихтау после полного запуска.
КазМунайГаз, 29 октябряГаз планируют перерабатывать на действующих заводах рядом с месторождениями — это загрузка для их мощностей.
Цель на 2030 год заявлена, но без бюджета и графика по проектам.
Обустройство трёх месторождений — спрос на бурение, оборудование и строительство.
Для нового ГПЗ в Жанаозене доставлена первая партия оборудования
30 октября КМГ сообщил, что в порт Ерсай морем доставлена первая партия оборудования из Китая для нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене Мангистауской области: печи, теплообменники, ёмкости и электронагреватели. Ещё три судна в пути. Из 240 позиций оборудования с длительным сроком изготовления готовы 138, общий прогресс изготовления — 61,6%. Завод строят модулями; его мощность — 900 млн м³ природного и попутного газа в год, продукция — товарный и сжиженный газ и пентан-гексановая фракция.
Почему это важно. Новый завод должен обеспечить газом население и предприятия Мангистауской области и перерабатывать попутный газ местных месторождений. Дата пуска и стоимость в сообщении не названы.
- Готово — 138
- В работе — 102
Для добывающих компаний региона — будущая мощность по переработке попутного газа.
Поставки пошли, но срок пуска и стоимость не раскрыты.
Основное оборудование изготавливается в Китае; местным компаниям остаются логистика, монтаж и сервис.
Проекты
Полиэтиленовый завод в Атырауской области построен более чем на 41%
В том же сообщении 29 октября КМГ назвал ход строительства газохимических объектов в Атырауской области: завод полиэтилена готов более чем на 41%, газосепарационный комплекс — на 32%, магистральные трубопроводы для этана и пропана — примерно на 9%. В сентябре на площадке завода смонтировали колонну фракционирования этилена высотой более 100 метров; её изготовило казахстанское предприятие «АтырауНефтеМаш».
Почему это важно. Эти три объекта связаны в одну цепочку: комплекс выделяет этан из газа Тенгиза, трубопровод везёт его на завод, а тот делает полиэтилен. Строительство трубопроводов началось 22 октября, их ввод КМГ наметил на конец 2028 года.
Для полиэтиленового завода — «более 41%», для трубопроводов — «порядка 9%».
КазМунайГаз, 29 октябряЭтанопровод пойдёт от газосепарационного комплекса на Тенгизе — ещё одна стройка рядом с промыслом.
Прогресс назван, сроки пуска завода и бюджет — нет.
Колонну сделал местный завод — пример заказа для казахстанского машиностроения.
Добыча
Kursiv Research: Тенгизшевройл дал 39% добычи нефти Казахстана в 2025 году
28 октября Kursiv Research опубликовал рейтинг крупнейших нефтяных компаний страны по добыче 2025 года. Первое место у «Тенгизшевройла» (Тенгиз): 39,0 млн тонн, на 40,3% больше, чем в 2024 году, — 39,2% всей добычи. Второе у NCOC (Кашаган): 18,3 млн тонн (+4,8%), третье у KPO (Карачаганак): 12,1 млн тонн (−0,5%), четвёртое у «Мангистаумунайгаза»: 6,2 млн тонн. Всего страна добыла 99,6 млн тонн при мощностях около 110 млн тонн; пик добычи аналитики ожидают в 2028 году.
Почему это важно. Рейтинг показывает, насколько добыча страны зависит от трёх крупных проектов: вместе они дали почти 70 млн тонн из 99,6. Остальные компании в десятке работают на зрелых месторождениях, где добыча в долгосрочной перспективе стабильна или падает.
ТШО — «Тенгизшевройл», ММГ — «Мангистаумунайгаз». Рейтинг Kursiv Research; данные KPO — расчёт издания по данным КМГ.
Kursiv Media, 28 октябряДля зрелых месторождений главная задача — удержать добычу.
Аналитики ждут пика добычи в 2028 году и спада после 2030-го — это прогноз издания.
Спрос на сервис для поддержания добычи на зрелых месторождениях сохраняется.
Регулирование
Минэнерго предлагает продлить запрет на вывоз сжиженного газа ещё на полгода
28 октября стало известно о проекте приказа министра энергетики, размещённом на портале «Открытые НПА»: с 14 ноября 2026 года на шесть месяцев запретить вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, с исключениями. Это продолжение запрета, который действует с 14 мая 2026 года; среди его исключений — вывоз недропользователями газа, произведённого по их контрактам. Обсуждение проекта открыто до 12 ноября.
Почему это важно. Цель запрета, по словам министерства, — обеспечить сжиженным газом внутренний рынок. Для производителей это означает, что продавать излишки за рубеж по дороге и железной дороге ещё полгода будет нельзя, кроме оговорённых случаев.
- 1
Вводится запрет на шесть месяцев
- 2
Сообщено о проекте продления
- 3
Последний день обсуждения проекта
- 4
Новый запрет на шесть месяцев, если приказ подпишут
Недропользователи, вывозящие газ по своим контрактам, в действующем запрете входят в исключения.
Для переработчиков без исключения экспортная выручка по газу остаётся закрытой ещё на полгода.
Прямого влияния на заказы нет.
Минэнерго выставило на аукцион разведочный участок Курылтай в Улытауской области
29 октября Kursiv Media со ссылкой на извещение Минэнерго сообщил об аукционе на разведку углеводородов на участке Курылтай в Улытауской области: 1 177,34 км², 500 блоков. Стартовый подписной бонус — 21,625 млн тенге, заявки принимают до 12 ноября, торги — 23 декабря на e-qazyna.kz. Победитель должен провести 2D-сейсморазведку не менее чем на 30% участка (около $1,2 млн) и пробурить хотя бы одну разведочную скважину за три года; казахстанское содержание — не менее 70% в работах и услугах и 30% в товарах.
Почему это важно. Это участок для разведки с минимальной обязательной программой — сейсмика и одна скважина. Если на участке найдут крупные запасы — больше 100 млн тонн нефти или 50 млрд м³ газа, — недропользователь должен будет взять одно из инвестиционных обязательств по Кодексу о недрах, например построить переработку.
Небольшой вход для разведки: обязательная программа — 2D-сейсмика и одна скважина.
Стартовый бонус невелик, но запасы на участке не подтверждены — это разведка.
Требование 70% местного содержания в работах и услугах — заказы для сейсмики и бурения.
Сделки
КМГ и испанская Exolum договорились развивать авиатопливную инфраструктуру
28 октября в Астане КМГ, его «дочка» «КазМунайГаз-Аэро» и Exolum Aviation подписали трёхстороннее соглашение об основных условиях стратегического сотрудничества. Стороны рассматривают строительство топливозаправочных комплексов и баз хранения авиатоплива в аэропортах, а также модернизацию действующих объектов под топливо стандарта Jet A-1. Exolum — инфраструктурная группа из Мадрида с трубопроводами около 6 тыс. км и 68 терминалами; её авиационное подразделение обслуживает 50 аэропортов Европы и Латинской Америки.
Почему это важно. Это рамочное соглашение: конкретные проекты, объём инвестиций и распределение обязательств определят после экономического анализа. Для нефтепереработки это шаг к тому, чтобы авиакеросин в аэропортах хранили и заправляли по международным правилам качества.
Касается сбыта нефтепродуктов, а не добычи.
Сумма инвестиций пока не названа.
Будущие заказы на строительство и модернизацию топливных объектов в аэропортах.
В мире
ОПЕК+ сохранила уровни добычи на декабрь, для Казахстана — 1,628 млн баррелей в сутки
1 ноября семь стран ОПЕК+ — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — на онлайн-встрече решили сохранить на декабрь уровни добычи, установленные на сентябрь 2026 года. По данным Интерфакса со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК, для Казахстана это 1,628 млн баррелей в сутки. Следующая встреча — 29 ноября, в день полной встречи ОПЕК+. По данным Forbes Kazakhstan со ссылкой на Cbonds, средняя цена экспортной смеси CPC Blend в сентябре составила $112,94 за баррель.
Почему это важно. Неизменный ориентир означает, что у Казахстана нет нового пространства для роста добычи в декабре при ценах выше $110. О графике компенсации за прошлое перепроизводство в сообщении ОПЕК не говорится.
Ориентир на декабрь не меняется.
Объём добычи ограничен, но цена экспортной нефти высокая.
Прямого влияния на заказы нет.
Цены и рынок
Brent поднялся почти до $118: рынок опасается перебоев на Ближнем Востоке
Декабрьский фьючерс Brent в понедельник–четверг закрывался между $113,88 и $115,81, а в пятницу, в последний день обращения, подорожал более чем на 2%: днём — до $118, впервые с 30 апреля, к 18:22 по Москве — $117,6. Рынок реагировал на пожар на судне в Ормузском проливе у берегов Омана и опасения обострения на Ближнем Востоке. Январский контракт, теперь ближний, в то же время стоил $113,66. За октябрь Brent вырос более чем на 13%. Сдерживающий фактор — запасы: 30 октября Минэнерго США сообщило, что выполнило свою часть (172 млн баррелей) общего выпуска 400 млн баррелей из резервов стран МЭА, а по данным Bloomberg, министр экономики Франции заявил, что Европа выпустит на рынок 42 млн баррелей за три месяца.
Почему это важно. Высокая цена нефти поднимает экспортную выручку и налоговые поступления, но рынок стал нервным. Разрыв между декабрьским ($117,6) и январским ($113,66) контрактами показывает, что рынок платит премию за ближайшие поставки. Как цена влияет на проект — в экономической модели.
Пятница — котировка на 18:22 мск, последний день обращения контракта.
Интерфакс, 30 октябряВысокая цена поддерживает выручку от экспорта.
Цена держится за счёт рисков поставок — она может быстро развернуться.
Прямого влияния на заказы на этой неделе нет.
Газ в Европе впервые с декабря 2022 года дороже $1 200 за 1 000 м³
Ближний фьючерс TTF на бирже ICE за неделю заметно вырос, хотя по дням колебался: в понедельник цена впервые с 21 декабря 2022 года превысила $1 100 за 1 000 м³, а в пятницу — $1 200, впервые с 20 декабря 2022 года; максимум дня — $1 204, к 22:01 по Москве — $1 192 (+5,6% за день). Расчётная цена предыдущей пятницы была $1 087,3. С 30 октября ближним стал декабрьский контракт вместо ноябрьского.
Почему это важно. Дорогой газ в Европе повышает ценность экспортного газа и сжиженного газа из региона, но в Казахстане газ продают по предельным ценам Минэнерго, и об их изменении на этой неделе не сообщалось.
Внутренние цены на газ регулируются и от биржи не зависят.
Высокие цены в Европе — это фон, а не выручка казахстанских компаний.
Прямого влияния на заказы нет.
Тенге за неделю ослаб на 0,6%, до 453,87 за доллар
Официальный курс Национального банка на 24–27 октября составлял 451,05 тенге за доллар. Затем тенге слабел: 455,63 на 28 октября и 457,09 на 29 октября, — а к концу недели частично отыграл: 453,71 на 30 октября и 453,87 на 31 октября – 2 ноября. За неделю доллар подорожал на 2,82 тенге. Базовая ставка остаётся 15,75%.
Почему это важно. Для нефтяников курс важен вдвойне: выручка в долларах, а большая часть затрат и налогов в тенге. Небольшое ослабление тенге при дорогой нефти чуть увеличивает выручку в тенге.
Импортное оборудование в тенге немного дорожает.
Колебания курса за неделю — в пределах 1,4%.
Контракты в тенге с импортной составляющей чуть дороже исполнять.
Что дальше
- Последний день приёма заявок на аукцион по участку Курылтай (торги — 23 декабря).Kursiv Media
- Последний день публичного обсуждения проекта о продлении запрета на вывоз сжиженного газа.Zakon.kz
- С этой даты на шесть месяцев может вступить в силу новый запрет на вывоз сжиженного газа, если приказ подпишут.Zakon.kz
- Последний день приёма заявок на аукцион по 56 нефтегазовым участкам (торги — 25 декабря). Все участки и сроки — аукцион недр; правила — аукцион по углеводородам.Kursiv Media
- Каспийская техническая конференция и выставка SPE в Атырауском университете нефти и газа, 24–26 ноября.Kapital.kz
- Встреча семи стран ОПЕК+, включая Казахстан, в день полной встречи ОПЕК+.Интерфакс
- Национальный банк объявит следующее решение по базовой ставке (сейчас 15,75%).Национальный банк РК
Подписной бонус · signature bonus
Подписной бонус — разовый платёж государству за право недропользования; на аукционе по углеводородам побеждает тот, кто предложит наибольший бонус. Для участка Курылтай в Улытауской области стартовый бонус — 21,625 млн тенге; итог определят торги 23 декабря.
В глоссарийДайджест — обзор публикаций за неделю; факты и цифры принадлежат указанным источникам. Не является инвестиционной или юридической рекомендацией.