Добыча в сентябре упала из-за Карачаганака, четвёртый НПЗ — к 2033 году
Опубликовано · 7 мин чтения · 8 новостей
Ремонт на Карачаганаке, по данным Reuters, снизил добычу нефти в сентябре примерно на 7% — до 7,65 млн тонн. На выставке KIOGE Минэнерго назвало сроки четвёртого НПЗ и цель — 39 млн тонн переработки в год, а КТК подтвердил, что экспорт в этом году идёт ниже прошлогоднего. ОПЕК+ оставила квоты на ноябрь без изменений, Brent держался около $100, а тенге в пятницу ослаб до 447,73 за доллар.
Главное за минуту
- 1Добыча нефти и конденсата в сентябре — 7,65 млн т (1,92 млн барр./сут, около −7%); Карачаганак — 42 тыс. барр./сут вместо 241 тыс.
- 2Четвёртый НПЗ на 10 млн т — до 2033 года, площадку выберут до конца года; переработка вырастет с 18 до 39 млн т в год.
- 3ОПЕК+ сохранила квоты на ноябрь: Казахстан — 1,628 млн барр./сут; следующая встреча — 1 ноября.
- 4Brent — от $107,8 до $100,8 с переходом на декабрьский контракт; тенге в пятницу ослаб до 447,73 за доллар.
Карта недели
Месторождения из новостей выпуска; номер — новость в списке.
Цифры недели
Декабрьский фьючерс ICE Brent, котировка пятницы в 20:23 по Астане. С 1 октября ближний контракт — декабрьский, поэтому прямое сравнение с прошлой неделей некорректно.
Ближний фьючерс TTF, 14:30 по Москве 2 октября. В Казахстане единой цены нет: предельные оптовые цены — от 7 563 до 55 716 ₸ за 1000 м³ без НДС по регионам (приказ Минэнерго № 210); сообщений об их изменении за неделю нет.
Официальный курс Национального банка на 3–5 октября.
Добыча
Ремонт на Карачаганаке снизил добычу нефти в сентябре до 7,65 млн тонн
По данным Reuters со ссылкой на источник, знакомый с оперативной статистикой, в сентябре Казахстан добыл 7,65 млн тонн нефти и газоконденсата — 1,92 млн баррелей в сутки против 2,06 млн в августе, то есть суточная добыча снизилась примерно на 7%. На Карачаганаке, где с 7 сентября шёл плановый ремонт, добыча упала до 42 тыс. баррелей в сутки с 241 тыс.; Тенгиз, наоборот, нарастил её до 951,5 тыс. с 882 тыс., Кашаган дал около 390,5 тыс. За январь–сентябрь — 69,4 млн тонн против 75,7 млн годом раньше (−8,3%). Официальные ведомства запрос Reuters не прокомментировали.
Почему это важно. Ремонт по графику завершился 1 октября, так что в октябре добыча должна частично восстановиться. Но и без Карачаганака год идёт заметно ниже прошлого — правительство ориентируется на 96 млн тонн за 2026 год.
Данные Reuters со ссылкой на источник; официально не публиковались.
Inbusiness.kz, 2 октябряПлановое снижение с известной датой окончания; рост на Тенгизе частично его компенсировал.
Меньше баррелей в третьем квартале у партнёров КПО, включая долю КазМунайГаза.
Ремонтная кампания на Карачаганаке закончилась; следующий всплеск заказов — при следующем плановом ремонте.
Переработка
Четвёртый НПЗ — до 2033 года: мощности переработки нефти вырастут до 39 млн тонн
На выставке KIOGE в Алматы директор департамента транспортировки и переработки нефти Минэнерго Даулет Арыкбаев сообщил, что новый НПЗ мощностью до 10 млн тонн в год планируется ввести до 2033 года. Рассматриваются Улытауская, Атырауская, Мангистауская и Туркестанская области, площадку выберут до конца 2026 года. Действующие заводы расширят: Шымкентский — с 6 до 12 млн тонн к 2030 году, Павлодарский — с 5,5 до 9 млн к 2031-му, Атырауский — с 5,5 до 6,7 млн к 2028-му. Всего мощности переработки должны вырасти с 18 до 39 млн тонн в год.
Почему это важно. Переработка внутри страны — это больше нефти, которая остаётся на внутреннем рынке, и больше собственного топлива. Для добытчиков вопрос в том, по какой цене и в каком объёме им придётся поставлять сырьё на новые мощности.
Всего: 18 млн тонн сейчас, 39 млн тонн по плану.
Kapital.kz, 1 октябряВозможны новые обязательства по поставкам нефти на внутренний рынок; условия пока не объявлены.
Крупная программа капитальных затрат; ключевое — модель финансирования и выбор площадки до конца года.
Четыре стройки до 2033 года — спрос на проектирование, оборудование и строительно-монтажные работы.
Атырауский НПЗ готовит экологическую программу на 174 млрд тенге
Для получения комплексного экологического разрешения Атырауский НПЗ подготовил программу из 18 мероприятий стоимостью 174 млрд тенге до 2030 года. Выбросы в атмосферу планируется сократить с 20,1 тыс. тонн в 2020 году (сейчас около 14 тыс.) до 12,6 тыс. тонн к 2030-му, сброс сточных вод на поля испарения — с 8,687 до 4,9 млн м³, забор воды из Жайыка ограничить 7,9 млн м³ в год. Общественные слушания пройдут в Атырау 9 октября.
Почему это важно. Комплексное экологическое разрешение обязательно для крупнейших промышленных объектов по Экологическому кодексу, и без утверждённой программы его не получить.
Ориентир по масштабу природоохранных затрат для крупного объекта.
Дополнительные капитальные затраты до 2030 года в группе КазМунайГаза.
174 млрд тенге за пять лет — заказы на очистное, водное и газоочистное оборудование.
В мире
ОПЕК+ сохранила добычу на ноябрь: квота Казахстана — 1,628 млн баррелей в сутки
4 октября Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решили оставить на ноябрь обязательный уровень добычи сентября и подтвердили приверженность полному исполнению соглашения. По данным Интерфакса, уровень Казахстана на ноябрь — 1,628 млн баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 10,478 млн, России — 9,949 млн. Следующая встреча семи стран — 1 ноября.
Почему это важно. Квота ОПЕК+ — внешний ориентир для добычи Казахстана. Без изменений на ноябрь значит, что планы операторов на конец года пересматривать не нужно.
Ориентир по добыче на ноябрь не меняется.
Предсказуемость политики ОПЕК+ на фоне нервного рынка.
На заказы не влияет.
Цены и рынок
Brent за неделю: от $107,8 до $100,8 — Китай, запасы G7 и смена контракта
В понедельник вечером ноябрьский Brent вырос на 3,4%, до $107,82, на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке не будет скоро урегулирован. Во вторник он подешевел до $104,65, в среду стоил $103,71. С 1 октября ближним стал декабрьский контракт — он торговался почти на $6 дешевле ноябрьского. В четверг декабрьский Brent подорожал на 3,7%, до $101,70: Reuters сообщил, что китайские компании приостановили экспорт нефтепродуктов во все страны, кроме Гонконга и Макао. В пятницу цена опускалась до $98,4 и к вечеру стоила $100,78 (−1,5%): страны G7 договорились за четыре месяца высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива.
Почему это важно. Нефть остаётся около $100, что поддерживает экспортную выручку. Сравнивать с прошлой пятницей ($103,89) напрямую нельзя: тогда котировался ноябрьский контракт, теперь — более дешёвый декабрьский. Рынок по-прежнему резко реагирует на новости о поставках с Ближнего Востока и из Китая.
Вечерние котировки по времени Астаны. 28–30 сентября — ноябрьский фьючерс ICE Brent, 1–2 октября — декабрьский.
Kapital.kz, 3 октябряЦена около $100 сохраняет высокую выручку с барреля.
Высокая волатильность; полезно проверить проекты в экономической модели при разных ценах.
На заказы этой недели цена не влияет.
Тенге ослаб до 447,73 за доллар после торгов пятницы
Большую часть недели официальный курс держался около 440 тенге за доллар: 441,77 на 29 сентября, 439,37 на 30 сентября, 441,91 на 2 октября. По итогам торгов на KASE в пятницу курс на 3–5 октября установлен на уровне 447,73 — на 5,82 тенге выше, чем днём раньше. За неделю тенге ослаб на 1,3%.
Почему это важно. Более слабый тенге — больше тенге за каждый проданный доллар нефти и больше тенговых налоговых поступлений, но дороже импортное оборудование.
Курс Национального банка на дату.
Kapital.kz, 3 октябряЭкспортная выручка в тенге выросла.
Для валютного инвестора тенговые активы подешевели, маржа экспортёров в тенге выросла.
Импортное оборудование и материалы в тенге подорожали.
Сделки
Bloomberg: за продление Тенгиза Казахстан хочет $10 млрд и 35% в ТШО
Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Казахстан готов продлить контракт по Тенгизу, действующий до 2033 года, в обмен на единовременный платёж $10 млрд и увеличение доли КазМунайГаза в «Тенгизшевройле» с 20 до 35%. Переговоры, по данным агентства, на ранней стадии. Сейчас в ТШО Chevron принадлежит 50%, ExxonMobil — 25%, КазМунайГазу — 20%, ЛУКОЙЛу — 5%. Официальных комментариев об условиях нет.
Почему это важно. Тенгиз — крупнейшее месторождение страны и главный источник роста добычи. Условия продления определят доходы государства и иностранных партнёров на десятилетия вперёд.
- Chevron — 50
- ExxonMobil — 25
- КазМунайГаз — 20
- ЛУКОЙЛ — 5
Пока это сообщение СМИ; на работу ТШО не влияет.
Для иностранных акционеров — возможное размытие доли и крупный платёж, для КазМунайГаза — рост доли; условия не подтверждены.
Продление после 2033 года означало бы долгий горизонт заказов на Тенгизе.
Транспорт и экспорт
КТК: с начала года отгружено почти 50 млн тонн — на 4 млн меньше, чем годом раньше
С 1 января по 25 сентября через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отгружено почти 50 млн тонн нефти — на 4 млн тонн меньше, чем за тот же период 2025 года; обработано 397 танкеров против 453. КТК называет причины: последствия инцидента с выносным причальным устройством в 2025 году, меньшую сдачу нефти ТШО в первом квартале, более долгие сигналы опасности у Новороссийска и больше дней с плохой погодой. На KIOGE замгендиректора консорциума Кайргельды Кабылдин сказал, что прокачка за 2026 год ожидается на уровне 2025-го (70,5 млн тонн, из них около 64 млн — казахстанская нефть), возможно, чуть ниже; все три причальных устройства работают.
Почему это важно. Через КТК уходит основная часть казахстанского экспорта нефти. Меньше отгрузок — меньше экспортной выручки, даже при высокой цене.
Экспортные возможности в этом году ниже прошлогодних; погода и сигналы опасности остаются рисками.
Меньше отгруженных баррелей у экспортёров через КТК.
На заказы прямого влияния нет.
Что дальше
- Краткосрочный прогноз Управления энергетической информации США (EIA STEO), октябрьский выпуск.EIA
- Общественные слушания по экологической программе Атырауского НПЗ, Атырау, 10:00.Inbusiness.kz
- Ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) о нефтяном рынке.IEA
- Национальный банк объявит решение по базовой ставке.Национальный банк РК
- Следующая встреча семи стран ОПЕК+, включая Казахстан: уровни добычи на декабрь.OPEC
- Последний день приёма заявок на аукцион по 56 нефтегазовым участкам (торги — 25 декабря). Все участки, взносы и сроки — аукцион недр; правила — аукцион по углеводородам.Kapital.kz
Капитальные затраты · capital expenditure
Затраты на создание или расширение активов, которые служат годами: новый НПЗ, расширение действующего завода, очистные сооружения. Неделя дала два примера — четвёртый НПЗ и программу Атырауского НПЗ на 174 млрд тенге. Как капитальные затраты влияют на стоимость проекта — в экономической модели.
В глоссарийДайджест — обзор публикаций за неделю; факты и цифры принадлежат указанным источникам. Не является инвестиционной или юридической рекомендацией.